Benutzerdefinierte Felder
Benutzerdefinierte Felder sind erforderlich, um zusätzliche Informationen über Kunden zu speichern, wenn in der CRM-Karte kein entsprechendes Systemfeld vorhanden ist. Sie können beliebige Felder erstellen und die Karte an die Besonderheiten Ihres Unternehmens anpassen.
Navigieren Sie im Menü zu CRM
Click on "Mehr"
Click on "CRM-Einstellungen"
Click on "Einstellungen von Formularen und Berichten"
Click on "Benutzerdefinierte Felder"
Click on "Feld hinzufügen"
Click Sie auf „Name“ und geben Sie einen Namen für das neue Feld ein, zum Beispiel „Anmerkung“
Klicken Sie auf „In Liste anzeigen“, wenn das Feld in der Leads-Liste angezeigt werden soll.
Geben Sie hier unter „Zeilen pro Textfeld“ an, wie viele Textzeilen Sie in diesem Feld sehen möchten.
Änderungen speichern: click on "Speichern".
Klicken Sie auf „Leads“
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Click on "Felder des Ansichtsformulars anpassen"
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Wählen Sie ein neues Feld aus
Click on "Auswählen"
Klicken Sie neben dem Feld auf „Einstellungen“.
Wählen Sie „Immer anzeigen“
Click on "Speichern"
Klicken Sie auf „Feld ist leer“ und schreiben Sie hier einen beliebigen Kommentar.
Click on "Speichern"
Schließen Sie die Lead-Karte
Sie können das hinzugefügte Feld mit Informationen in der Lead-Karte sehen.
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Dieses Feld kann zur Auswahl verwendet werden.
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Wählen Sie ein neues Feld aus.
Click on "Anwenden"
Klicken Sie auf dieses Symbol
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Sie sehen nur Lead-Karten, bei denen dieses Feld ausgefüllt ist.
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