📲 2. SMS-Versand aus dem CRM mit der MessageBird-App

Schritt 1: Öffnen Sie die Lead-Karte des gewünschten Kunden und klicken Sie auf die Registerkarte „MessageBird“.

⚠️ Wichtig: Die Telefonnummer des Kunden muss im internationalen Format eingegeben sein – z. B. +49 für Deutschland.

Schritt 2: Wenn das Fenster „Bei Ulgebra anmelden“ erscheint: Klicken Sie auf „Mit E-Mail anmelden“ Tragen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein (Die Zugangsdaten finden Sie in einer separaten Datei.)

💡 Weitere Informationen zur Ersteinrichtung finden Sie in der Anleitung: MessageBird-Dienst einrichten

Schritt 3: Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet sich das SMS-Versandfenster.

Schritt 4: Füllen Sie die folgenden Felder aus: 1. Absender 2. Rezepte 3. Empfänger

Wählen Sie den vorhandenen Absender aus der Liste. Tipp: Klicken Sie auf „Set as Default“, um diesen künftig automatisch auszuwählen.

Klicken Sie auf „+ Add Recipients“ Geben Sie die Mobilnummer mit Landesvorwahl ein (z. B. +49…) Klicken Sie auf „Add“

Schreiben Sie Ihren Text in das Nachrichtenfeld Klicken Sie auf „Send SMS“

Schritt 5: Wenn Sie häufig ähnliche Nachrichten versenden, können Sie Vorlagen nutzen: Klicken Sie auf den Bereich „Templates“, um gespeicherte Inhalte anzuzeigen

Wählen Sie eine Vorlage aus oder erstellen/bearbeiten Sie eigene. Die gewählte Vorlage wird automatisch ins Nachrichtenfeld übernommen.

Schritt 6: Nach dem Senden der SMS wird ein Fenster mit dem Nachrichtentext und dem Sendestatus angezeigt. Klicken Sie auf „Go to Inbox“, um den gesamten Verlauf der Kommunikation mit dem Kunden einzusehen

Dort sehen Sie, wann und was per SMS versendet wurde und ob die Nachricht zugestellt wurde

Schritt 7: Sie haben zwei Optionen: Klicken Sie oben links auf das X, um zur vorherigen Ansicht (z. B. Lead-Liste) zurückzukehren Klicken Sie auf „New“, um eine weitere SMS zu verfassen