Работа в Bitrix24

Первое, что Вам нужно открыть - это CRM

Все обращения от клиентов попадают в CRM и распределяются по колонкам в соответствии с запросом Клиента или в зависимости от канала коммуникации.

В первую колонку New Lead.Routing попадают обращения от Клиентов ** через e-mail или ** те, которые система не смогла правильно идентифицировать по разным причинам. Самая распространенная причина - это неправильный выбор Клиентом пункта меню при звонке по телефону.

Например, здесь Вы видите колонки канбан, в которые попадают Звонки от Клиентов по номеру телефона и при обращении из Телеграм-бота: Demo 7.; Demo 8.1.; Demo 8.2.;

В колонку Demo 6. website попадают обращения от Клиентов через форму обратной связи на сайте

Для того, чтобы посмотреть более подробно информацию об обращении Клиента, необходимо открыть карточку соответствующего Лида, щёлкнув на ней два раза мышкой.

Здесь Вы увидите все данные Клиента, если в Битрикс по данному Клиенту ранее они были введены. Так как в данном случае Клиент новый и он обратился к нам по телефону, то мы видим только номер его телефона, с которого был совершён звонок.

Если Клиент оставил для Вас голосовое сообщение, то Вы можете его прослушать сразу из карточки. Достаточно нажать на значок для проигрывания звука в данном поле

Прямо из карточки Лида Вы можете выполнить обратный звонок Клиенту. Для этого достаточно нажать на номер Клиента.

При нажатии на номер телефона в карточке Лида у Вас откроется окошко, в котором Вы увидите кому сейчас звоните.

В этот момент нужно открыть приложение SIP-Phone (например, Zoiper) и снять трубку (нажать на кнопку приёма звонка - зеленая кнопка Incoming или просто зеленая телефонная трубка)

Именно в этот момент приложение SIP-Phone (например, Zoiper) начнет дозваниваться по указанному номеру телефона и Вам останется ждать, когда на другом конце снимут трубку. После окончания разговора достаточно закрыть все лишние окна.

Также из Карточки Лида Вы можете отправить sms Клиенту на мобильный телефон. Сервис для отправки sms называется MessageBird. Вам нужно нажать на название ВАЖНО: номер телефона должен начинаться кода страны. Например, +49 код Германии

Если при переходе на закладку MessageBird, Вы видите окно Sign in to Ulgebra, значит Вам необходимо ввести регистрационные данные для входа в приложение для отправки sms. (как настроить сервис MessageBird для отправки смс - см. в отдельном файле) ВАЖНО: логин и пароль Вы можете найти в отдельном файле

Откроется окошко отправки sms.

Для успешной отправки смс у Вас обязательно должны быть заполнены следующие поля: 1. Sender 2. Reciepients 3. Message

1 - Здесь нужно выбрать Отправителя (для выбора есть только один) Будет правильно установить его отправителем по умолчанию, нажав на кнопку Set as Default

2- Для того чтобы выбрать Получателя необходимо:

• Нажать на кнопку Add Recipients
• В поле ввода номера ввести код страны (например, +49) и дальше номер телефона
• Нажать Add

Написать сообщение для отправки и нажать Send SMS

Если нужно отправлять много однотипных или просто одинаковых sms, то удобно использовать шаблоны Templates

При нажатии на Templates откроется список сохраненных шаблонов. Сохраненные шаблоны можно редактировать, выбирать для отправки, а также создавать новые

После нажатия на кнопку Send SMS Вы увидите окно, в котором будет информация об отправленных смс и их статусы. При нажатии на кнопку Go to Inbox Вы сможете увидеть всю историю переписки с Клиентом по данному номеру телефона

Здесь Вы можете отслеживать какие смс отправлялись Клиенту, когда, их статус

Закрыть окно отправки смс можно двумя способами: нажать на крестик вверху слева - в этом случае Вы вернетесь в то окошко, откуда сюда попали (Список Лидов, Карточка конкретного Лида) Нажать New чтобы вернуться в форму отправки смс

Для того, чтобы отправить письмо Клиенту необходимо нажать на Письмо

Для того чтобы электронный адрес заполнялся автоматически, необходимо в контактных данных Клиента заполнить поле e-mail. Однако Вы можете вручную прописать адрес получателя. После того как текст письма написан, достаточно нажать кнопку Отправить и письмо улетит получателю.